ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА СТОЛКНУЛАСЬ С РОСТОМ ЦЕН :: IMHOclub

ЭНЕРГЕТИКА

10.01.2024

Институт развития технологий ТЭК

изучает связь энергетики, с экономикой и политикой

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА СТОЛКНУЛАСЬ С РОСТОМ ЦЕН

и техническими проблемами

Участники дискуссии:

0

0
Последняя реплика:

Ветроэнергетика столкнулась с принципиальным изменением ценового тренда, что сказалось на реализуемости ряда проблемных проектов в США и Великобритании, говорится в докладе Wood Mackenzie «Поперечные течения. Разработка устойчивого курса для морской ветроэнергетики».

Компании выиграли конкурсные тендеры на строительство морских ветроэнергетических проектов, исходя из многолетней тенденции снижения затрат на оборудование и строительство. Но в последнее время компании столкнулись с низким прогнозируемым доходом из-за непредвиденного увеличения затрат, которые побудили девелоперов нескольких проектов приостановить работы и заплатить комиссию за расторжение контракта.

WindEurope подсчитала, что рост цен на сырье увеличил стоимость ветряных турбин до 40% за последние два года. В прошлом году суммарный объем убытков у четырех главных компаний сектора превысил €5 млрд.

Ситуация ставит морскую ветроэнергетику в критическое положение, так как влияет на весь план энергоперехода, и прежде всего на проблему масштабного наращивания цепочек поставок. По мнению ВудМака, проблемы в цепочке поставок необходимо решать в срочном порядке, поскольку сроки начала ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей обычно составляют от трех до пяти лет, а до полного ввода в эксплуатацию требуется еще один-два года.

С 2015 по 2021 год ежегодное увеличение мощности морской ветроэнергетики за пределами Китая составляло в среднем около 3 ГВт. По прогнозам агентства, к 2030 году ежегодный рост мощностей за счет некитайских производителей увеличится в десять раз.

Потребность в безуглеродной генерации на рынках с ограниченными ветровыми ресурсами суши или привлекательными прибрежными ветровыми ресурсами привела к сильной государственной поддержке оффшорных проектов. Начиная с 2021 года, правительства по всему миру объявили о 135 целях в области ветроэнергетики на шельфе. Если бы все эти целевые показатели для морской ветроэнергетики были достигнуты, ежегодный прирост (за исключением Китая) должен был бы достичь 77 ГВт к 2030 году, что намного больше предыдущих прогнозов агентства.

Добавление 77 ГВт ежегодных установок для достижения всех государственных целей нереально, признают аналитики агентства. Даже достижение прогноза ВудМака в 30 ГВт окажется нереалистичным, если в ближайшее время не будут осуществлены более срочные инвестиции в морскую ветроэнергетическую цепочку.

До самого недавнего времени Китай развивал свою собственную цепочку поставок, в основном для удовлетворения внутреннего спроса. Таким образом, для целей настоящего анализа ВудМак исключает проекты и производственные мощности в Китае, если не указано иное. Однако Китай потенциально может быть включен в более крупную глобальную цепочку поставок в будущем.

Nikkei Asia пишет, что Китай становится доминирующим игроком в мировой ветроэнергетике, производители страны в 2022 году достигнут почти 60% установленной мощности по всему миру (37% в 2018 году). Данные базирующегося в Брюсселе Глобального совета по ветроэнергетике свидетельствуют о том, что Китай претендует на доминирующую долю на рынках ветроэнергетики, как он добился этого на рынках солнечных панелей.

Китайская Goldwind, лидер на внутреннем рынке, заняла второе место на мировом рынке с долей 13%, уступив датской Vestas с 14%. Из 15 крупнейших компаний мира 10 были китайскими, включая Envision, занявшую пятое место с долей 9%, и Mingyang Smart Energy, занявшую шестое место с долей 7%. В общей сложности на долю Китая приходится 56% установленной мощности ветрогенераторов, больше, чем на любую другую страну. Испанская компания Siemens Gamesa Renewable Energy заняла третье место с 10%, снизившись с 12%, которые она имела в 2018 году. Общая доля европейских компаний снизилась с 55% в 2018 году до 42% в 2022 году.

Вполне возможно, что в перспективе мы можем увидеть ограничения на поставки китайской ветряной техники в США и Европу, похожие на вводимые США ограничения на китайские солнечные панели.

По оценкам ВудМака, для достижения целей правительств на период до 2030 года потребуется более 100 миллиардов долларов США инвестиций в новые мощности цепочек поставок. Однако даже для того, чтобы достичь базовых прогнозных 30 ГВт ежегодных установок к 2030 году, к 2026 году потребуются инвестиции в размере примерно 27 миллиардов долларов США, причем основная часть этих инвестиций должна быть обеспечена в ближайшие два года. Эти 27 миллиардов долларов США не включают в себя полные цепочки поставок; то, что требуется для монтажа, фундаментов, башен, лопастей и гондол. Потребность в инвестициях для каждой области, а также разрыв в инвестициях представлены на рисунке 2.

Инвестиции: монтаж, фундаменты, крылья, башни, гондолы

Каждый из этих компонентов поставляется исключительно для морской ветроэнергетики, а не для наземной промышленности из-за уникальных размеров морского оборудования. Другие компоненты, из которых трансмиссия является наиболее важной, поставляются в другие отрасли, помимо оффшорной ветроэнергетики.

Монтаж относится к установке турбин и фундаментов, критическим оборудованием для чего являются монтажные суда. Половина существующего флота должна быть выведена из эксплуатации из-за его неспособности справиться с увеличением веса и размеров турбины и фундамента, а это означает, что необходимо ввести в эксплуатацию более 20 новых судов-установщиков. Из 13 миллиардов долларов США, необходимых для инвестиций в целом, установщикам требуется чуть меньше половины.

Основной технологией для строительства фундаментов являются моносваи – стальные трубы, которые вбиваются в морское дно. В то время как ведущие компании взяли на себя обязательства по проектам, которые увеличат существующую мощность почти в два раза, потребуется аналогичное увеличение мощности монтажных судов.

Производство лопастей обычно требует постоянных инвестиций не только для удовлетворения растущего спроса по их количеству. По мере увеличения размеров лопастей необходимо изготавливать новые формы, а производительность одной формы уменьшается. Некоторые производства даже пришлось закрыть, потому что их корпуса не могут вместить лопасти большего размера.

Производители оригинального оборудования турбин страдают от низкой или отрицательной маржи EBITDA. Фирмы взяли на себя обязательство вложить только треть из 4 миллиардов долларов США, необходимых для инвестиций в новые заводы, что вызывает тревогу, учитывая срок строительства нового объекта от трех до пяти лет.

Турбинные башни состоят из нескольких секций, причем трехсекционные башни уже давно являются опорой отрасли. Но потребность в поддержке больших размеров турбин приводит к четырех- и пятисекционным конструкция, что дает 3,5- кратное увеличение спроса на секции башен к 2029 году. Увеличение размеров секций также делает башни более сложными в эксплуатации и ограничивает круг производителей. Несмотря на многочисленные объявления о новых потенциальных производственных мощностях по изготовлению башен, только 35% необходимых новых или расширенных мощностей достигли окончательного инвестиционного решения (FID).

Гондолы, по сравнению со всеми другими аспектами цепочки поставок оффшорной ветроэнергетики, по мнению ВудМака, с меньшей вероятностью станут узким местом. Чтобы удовлетворить пиковый спрос в этом десятилетии, мощности производителей должны увеличиться примерно на 50% по сравнению с уровнем 2023 года. OEM-производители уже объявили о FID, взяв на себя большую часть этого увеличения.

По мнению ИРТТЭК, вывод ВудМака о беспроблемности производства гондол излишне оптимистичен. Согласно выводам компании ONYX Insight, которая отслеживает более 14 тыс. ветряных турбин в 30 странах, в турбинах, построенных в 2023 году, за 20-летний срок эксплуатации проекта придется заменить более 40% редукторов, более 20% коренных подшипников и более 5% лопастей.

По данным ONYX, в ветроэнергетике около 65% затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание являются непредвиденными. Таким образом, по их прогнозам, основные «корректирующие» расходы в 2029 году составят 4 миллиарда долларов.

На фоне многотриллионных затрат на смягчение последствий климатического кризиса 27 миллиардов долларов США на построение цепочек поставок оффшорной ветроэнергетики до 2030 года не кажутся большими деньгами, пишет ВудМак, так почему же так сложно привлечь инвестиции? Ответ − низкая маржа. Компании в цепочке поставок оффшорной ветроэнергетики наблюдают снижение маржи EBITDA с 2015 года, когда отрасль нарастила свои мощности для поставки около 800 турбин. С 2015 года количество турбинных установок составляет в среднем около 500 в год. Даже в 2022 году за пределами Китая было установлено всего 678 турбин.

Поставщикам комплектующих теперь приходится справляться с инфляцией последних двух лет и более высокими затратами на сырье. Исключением из снижения маржи EBITDA являются монтажные компании. Но поскольку установка более капиталоемка, чем в других секторах, высокая амортизация сказывается на прибыли.

Инсталляционный сектор также страдает от низкой рентабельности, если учитывать износ и амортизацию

К проблемам, описанным ВудМаком, следует добавить проблемы подключения ВИЭ-генерации к сети и платы за лицензии.

Энергетики всячески затягивают подсоединение к сети объектов ВИЭ-генерации, которые дестабилизируют сети, снижают надежность и вынуждают традиционных производителей стабильной генерации уходить с рынка. По данным апрельского отчета Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, в США время ожидания по заявкам на технологическое присоединение с 2022 г. выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается в отчете, в настоящее время более 10 тыс. проектов находятся в очереди на техприсоединение, при этом 1350 ГВт суммарной мощности приходится на заявки от объектов генерации (с преобладанием проектов строительства СЭС и ВЭС). Согласно отчету, для типичного проекта, завершенного в 2022 году, срок ввода в эксплуатацию – с момента подачи заявки на техприсоединение до начала коммерческой эксплуатации – составил 5 лет, тогда как для проектов, завершенных в 2015 году, этот срок составлял 3 года. Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) была вынуждена установить правила подключения ВИЭ-генерации к сети.

Угольную, газовую и атомную генерацию строили там, где есть потребители. ВИЭ-генерацию строят там, где есть ветер и пустующая земля, а до потребителей могут быть сотни километров. Проблему расширения сетей для подключения ВИЭ-генерации в Германии придумали решать за счет генерации. Победители недавнего аукциона на строительство оффшорной генерации на 7 ГВт к 2030 году должны заплатить государству в общей сложности 12,6 млрд евро. 90% денег будут использованы для финансирования расходов на подключение к сети, 5% — для защиты морского биоразнообразия и еще 5% — для поддержки рыболовства, не наносящего ущерба окружающей среде. Эта плата сразу прибавляет 2-3 евроцента к цене киловатта.

Около 2,4 ГВт проектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в период с 2025 по 2027 год, обеспечили себе путь к рынку – либо субсидию в той или иной форме, либо соглашение о покупке электроэнергии (PPA), – но еще не сделали FID, пишет ВудМак. Некоторые из этих проектов подписали свои PPA или соглашения о субсидиях до того, как затраты начали расти, и теперь они сталкиваются с потенциально нерентабельными проектами, которые они хотят пересмотреть или выйти и подать заявку на более поздний срок. Неопределенность в отношении сроков реализации проекта является одной из причин, по которой участники цепочки поставок не решаются расширяться дальше.

За последнее десятилетие цепочка поставок оффшорной ветроэнергетики стала очень концентрированной. На долю трех ведущих производителей лопастей, гондол и фундаментов приходится 93%, 96% и 67% соответствующих рынков. Учитывая слабое финансовое положение многих компаний в цепочках поставок в настоящее время, уход любой из компаний может иметь пагубные последствия для способность удовлетворить ожидаемый спрос отрасли.

Дальнейшая судьба оффшорной ветроэнергетики под вопросом. Производители по инерции продолжают увеличивать мощность ветряков с нынешних тестируемых 15 ГВт до проектируемых 25 ГВт, что вызовет новые технические проблемы.

США и Европе что-то придется решать с Китаем с его конкурентоспособными затратами, улучшенным качеством, более устойчивыми финансовыми показателями и необходимостью диверсифицировать свои портфели из-за колебаний внутреннего спроса. Китайские компании готовы захватить долю рынка за пределами Китая, пишет ВудМак.

При этом проблемы нарастают с ростом доли ВИЭ в системе генерации. В Калифорнии, например, услуги аккумуляторного хранения добавляют 25 центов к каждому киловатт-часу при средней цене для потребителей в стране около 14 центов.

Показательны результаты первого полугодия 2023 года: согласно последнему докладу BloombergNEF «Отслеживание инвестиций в возобновляемую энергетику», инвестиции в ветроэнергетику в целом в первом полугодии 2023 года снизились на 8% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Инвестиции в наземную ветроэнергетику снижаются четыре квартала подряд. В первом полугодии 2023 года в сектор поступило инвестиций на сумму $64,5 млрд, что на 21% меньше, чем в первой половине прошлого года.

источник