МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. УКРАИНСКИЙ КРИЗИС
22.03.2023
Институт развития технологий ТЭК
изучает связь энергетики, с экономикой и политикой
Китай способен испортить Европе газовый баланс
Как подготовиться к зиме 2023/24
-
Участники дискуссии:
00 -
Последняя реплика:
Неопределенность в росте спроса на газ в Китае может сильно повлиять на доступность газа в Европе в 2023 году и зимой 2023/24 годов, говорится в новом докладе МЭА «Баланс спроса и предложения природного газа в Европейском Союзе в 2023 году. Как подготовиться к зиме 2023/24».
МЭА пошло немного дальше в своих газовых сценариях, чем это сделал брюссельский аналитический центр Bruegel в докладе «Подготовка к будущей зиме: обзор европейского рынка газа в 2023 году», с которым ИРТТЭК познакомил читателей в конце февраля.
Bruegel рассматривал три сценария:
1) Исходный сценарий: потоки российского трубопроводного газа остаются примерно на сегодняшнем уровне, при этом газ поступает транзитом через Украину и по трубопроводу «Турецкий поток» (сценарий UA/TS).
2) Сценарий прекращения потока газа через Украину: транзитные потоки через Украину прекращаются, но продолжаются поставки через «Турецкий поток» (сценарий TS).
3) Сценарий без российского трубопроводного газа (NRPG).
Во всех сценариях предполагается, что потоки нероссийских трубопроводов и СПГ сохранятся на уровне среднесуточной поставки в 2022 году.
В худшем сценарии NRPG Европе, по оценке бельгийских аналитиков, придется сократить потребление газа в 2023 году на 15% в случае теплой зимы и на 26% в случае холодной зимы.
Оценочные балансы газа в ЕС с 1 февраля 2023 г. по 30 сентября 2023 г. (Bruegel)
В нынешних сценариях МЭА учтен самый неопределенный, по мнению агентства, фактор – спрос на газ в Китае.
Прогноз объемов хранения газа в газовых хранилищах Европе в докладе МЭА, выпущенном в конце ноября 2022 года, оказался близок к реальности, хотя теплая зима, поставки газа из России и сокращение потребления СПГ в Китае позволили странам континента накопить больше прогнозной цифры.
Уровни хранения природного газа в ЕС по состоянию на середину февраля 2023 года по сравнению с фактическими данными
Более высокие уровни запасов снижают, по оценке МЭА, первоначальный разрыв в стрессовом сценарии между спросом и предложением в 57 млрд куб. м примерно до 40 млрд куб. м (у Bruegel по графику выше в худшем сценарии к 30 сентября 2023 года разрыв между спросом и предложением около 75 млрд куб. м).
МЭА предлагает следующие условия для стрессового сценария:
- полное прекращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС после середины февраля 2023 года (пока этого не произошло, на 2 марта "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа" в объеме 42,4 млн куб. м, что эквивалентно уровню поставок в 15,5 млрд куб. м в год);
- ограниченная доступность дополнительного объема СПГ для Европейского Союза на фоне восстановления импорта СПГ в Китай до уровня 2021 года, в результате чего объем дополнительного импорта СПГ в Европу составит всего 5 млрд куб. м;
- холодный четвертый квартал 2023 года, соответствующий самому холодного кварталу за предыдущие два десятилетия, и увеличение спроса в жилом и коммерческом секторах на 10 млрд куб. м выше базового сценария;
- предполагается, что импорт из других стран по трубопроводам останется близким к уровню 2022 года, в то время как внутренняя добыча газа в ЕС сократится на 5% по сравнению с 2021 годом;
- спрос на газ в ЕС соответствует базовому прогнозу;
- стресс-тест также предполагает экспорт 10 млрд куб. м из Европейского Союза в Украину и Молдову.
В этом сценарии баланс газа в ЕС выглядит следующим образом.
Потенциальный баланс природного газа Европейского Союза в 2023 году в случае полного прекращения поставок из России, ограниченной доступности СПГ и холодного 4 квартала 2023 года
Предсказав разрыв в 40 млрд куб. м, МЭА обнадеживает Европу возможностью сократить спрос на такую же величину.
Анализ, проведенный членами Целевой группы МЭА по мониторингу газового рынка и безопасности поставок (TFG), свидетельствует о том, что Европейский Союз потенциально может сократить свой спрос на природный газ почти на 37 млрд куб. м в 2023 году за счет:
- повышения энергоэффективности;
- дальнейшего расширения производства электроэнергии из возобновляемых источников; — внедрения тепловых насосов;
- изменений в поведении потребителей энергии.
Добавим, что подобные меры экономии газа эксперты МЭА предлагают в каждом своем докладе. Эксперты предпочитают не обсуждать их эффективность.
Европейские страны, не входящие в ЕС, пишут авторы доклада, могут внести свой вклад в сокращение спроса на природный газ на 3 млрд куб. м в 2023 году, в то время как неевропейские страны ОЭСР сократят свой спрос на 0,5 млрд куб. м за счет сочетания мер по повышению энергоэффективности, расширения производства возобновляемой энергии и изменений в поведении потребителей.
Потенциал сокращения спроса на природный газ в 2023 годах странах-членах TFG МЭА
Изложенные выше прогнозы в значительной степени девальвируются неопределенностью спроса на СПГ в Азии, прежде всего в Китае и Индии.
В базовом прогнозе спрос на природный газ в Китае в 2023 году вырастет на 6,5% (или на 24 млрд куб. м), однако общая неопределенность китайского спроса в докладе оценивается в 40 млрд куб. м.
В Индии, по прогнозам, общее потребление газа увеличится на 3%, что обусловлено более высоким потреблением газа в энергетическом секторе и продолжающимся, хотя и медленным, ростом в промышленном и городском газовом секторах.
В Японии спрос на газ сократится почти на 4% на фоне роста солнечной и атомной энергетики (благодаря дополнительным пускам и улучшению показателей работы уже запущенных энергоблоков).
В Корее в 2023 году спрос сократится еще на 2%, что обусловлено снижением расхода газа в энергетическом секторе в связи с запуском 2,1 ГВт новых мощностей, работающих на угле, перезапуском ядерного энергоблока Hanbit 4 мощностью 1 ГВт и вводом в эксплуатацию ядерного блока Shin Hanul 1 мощностью 1,4 ГВт, запланированным на вторую половину 2023 года.
В ЕС в базовом сценарии в 2023 году спрос сократится почти на 3% (или на 10 млрд куб. м) по сравнению с 2022 годом и составит 350 млрд куб. м. Это будет полностью обусловлено снижением спроса на газ для производства электроэнергии, который сократится почти на 20% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что дальнейшее расширение мощностей по производству ветровой и солнечной энергии позволит сократить сжигание газа в энергетическом секторе примерно на 12 млрд куб. м.
Мировые поставки СПГ в 2023 году вырастут на 4,5% (или 23 млрд куб. м), но поставок СПГ в Европу в 2023 году будет недостаточно, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС, считают эксперты МЭА. В базовом сценарии приток СПГ в ЕС увеличится примерно на 9% (или 11 млрд куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 140 млрд куб. м, что может произойти в базовом сценарии умеренного восстановления импорта азиатского СПГ на 3%.
Годовое изменение мировых поставок СПГ и ключевых поставок трубопроводного газа (2019-2023 гг.)
По мнению ИРТТЭК, все приведенные оценки страдают такой степенью неопределенности, что невозможно делать на их основе какие-либо надежные прогнозы функционирования европейского рынка газа и его потребления для выработки электроэнергии, в качестве сырья для промышленности и для обогрева помещений.
Из стран ЕС регулярно приходят сообщения о закрытии предприятий из-за роста стоимости газа и электроэнергии. Например, мировой концерн BASF сообщил о закрытии одного из двух своих аммиачных заводов в Германии и собирается до конца 2025 года сократить 700 рабочих мест. Всего планируется сократить 2600 рабочих мест на предприятиях по всему миру.
Похожие сообщения приходят и из других европейских стран: закрывают пекарни, британские пабы, мелкие магазины, хозяева которых не в состоянии отапливать помещения. Индустриальное производство в мире стагнирует или падает в некоторых странах. Ниже в первом столбце данные за последний месяц, по которому есть данные, по сравнению с аналогичным месяцем год назад.
Источник:
Возможны сценарии избытка СПГ на рынке, особенно после 2026 года, когда по планам должны войти в строй значительные сжижающие мощности.
Прогнозируемое увеличение мощностей по сжижению (млн тонн в год) в 2023-27 годах
По оценке IEEFA, спрос на газ в ЕС будет сокращаться, и примерно к 2029 году мощность терминалов регазификации СПГ превысит потребность ЕС в газе.
Прогнозируемый европейский спрос на газ и СПГ в сравнении с мощность импортный терминалов СПГ
Но у стран ЕС противоположное мнение. На 2 марта в общей сложности 22 государства-члена Европейского Союза выразили предварительную заинтересованность в увеличении потребности в газе более чем на 17 млрд куб. м в течение следующих трех лет.
Кстати, Shell в февральском докладе Shell LNG Outlook 2022 предлагает свой вариант развития мощностей по сжижению до 2025 года.
У компаний-потребителей газа и биржевых спекулянтов есть из чего выбирать.
Будущее европейской энергетики пока не определилось. Реализация множества объявленных проектов ветряной энергетики притормозилась, хотя официальные планы по ВИЭ Европейской комиссии остаются в силе. При этом набирает силу тенденция по строительству объектов атомной энергетики. На неформальном заседании Совета министров энергетики в Стокгольме 28 февраля в числе вопросов подготовки энергосистем к будущей зиме рассматривалось сотрудничество в области атома. Позиции стран расходятся, Франция выступает за скорейшее развитие АЭС, Испания и Германия – против. При этом всегда тонко чувствующая мировую конъюнктуру Польша свой выбор сделала: шесть польских университетов, энергетическая компания PKN Orlen и Министерство образования подписали письмо о намерениях по внедрению новых курсов, связанных с ядерной энергетикой, которые начнутся в предстоящем учебном году.
МЭА пошло немного дальше в своих газовых сценариях, чем это сделал брюссельский аналитический центр Bruegel в докладе «Подготовка к будущей зиме: обзор европейского рынка газа в 2023 году», с которым ИРТТЭК познакомил читателей в конце февраля.
Bruegel рассматривал три сценария:
1) Исходный сценарий: потоки российского трубопроводного газа остаются примерно на сегодняшнем уровне, при этом газ поступает транзитом через Украину и по трубопроводу «Турецкий поток» (сценарий UA/TS).
2) Сценарий прекращения потока газа через Украину: транзитные потоки через Украину прекращаются, но продолжаются поставки через «Турецкий поток» (сценарий TS).
3) Сценарий без российского трубопроводного газа (NRPG).
Во всех сценариях предполагается, что потоки нероссийских трубопроводов и СПГ сохранятся на уровне среднесуточной поставки в 2022 году.
В худшем сценарии NRPG Европе, по оценке бельгийских аналитиков, придется сократить потребление газа в 2023 году на 15% в случае теплой зимы и на 26% в случае холодной зимы.
Оценочные балансы газа в ЕС с 1 февраля 2023 г. по 30 сентября 2023 г. (Bruegel)
В нынешних сценариях МЭА учтен самый неопределенный, по мнению агентства, фактор – спрос на газ в Китае.
Прогноз объемов хранения газа в газовых хранилищах Европе в докладе МЭА, выпущенном в конце ноября 2022 года, оказался близок к реальности, хотя теплая зима, поставки газа из России и сокращение потребления СПГ в Китае позволили странам континента накопить больше прогнозной цифры.
Уровни хранения природного газа в ЕС по состоянию на середину февраля 2023 года по сравнению с фактическими данными
Более высокие уровни запасов снижают, по оценке МЭА, первоначальный разрыв в стрессовом сценарии между спросом и предложением в 57 млрд куб. м примерно до 40 млрд куб. м (у Bruegel по графику выше в худшем сценарии к 30 сентября 2023 года разрыв между спросом и предложением около 75 млрд куб. м).
МЭА предлагает следующие условия для стрессового сценария:
- полное прекращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС после середины февраля 2023 года (пока этого не произошло, на 2 марта "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа" в объеме 42,4 млн куб. м, что эквивалентно уровню поставок в 15,5 млрд куб. м в год);
- ограниченная доступность дополнительного объема СПГ для Европейского Союза на фоне восстановления импорта СПГ в Китай до уровня 2021 года, в результате чего объем дополнительного импорта СПГ в Европу составит всего 5 млрд куб. м;
- холодный четвертый квартал 2023 года, соответствующий самому холодного кварталу за предыдущие два десятилетия, и увеличение спроса в жилом и коммерческом секторах на 10 млрд куб. м выше базового сценария;
- предполагается, что импорт из других стран по трубопроводам останется близким к уровню 2022 года, в то время как внутренняя добыча газа в ЕС сократится на 5% по сравнению с 2021 годом;
- спрос на газ в ЕС соответствует базовому прогнозу;
- стресс-тест также предполагает экспорт 10 млрд куб. м из Европейского Союза в Украину и Молдову.
В этом сценарии баланс газа в ЕС выглядит следующим образом.
Потенциальный баланс природного газа Европейского Союза в 2023 году в случае полного прекращения поставок из России, ограниченной доступности СПГ и холодного 4 квартала 2023 года
Предсказав разрыв в 40 млрд куб. м, МЭА обнадеживает Европу возможностью сократить спрос на такую же величину.
Анализ, проведенный членами Целевой группы МЭА по мониторингу газового рынка и безопасности поставок (TFG), свидетельствует о том, что Европейский Союз потенциально может сократить свой спрос на природный газ почти на 37 млрд куб. м в 2023 году за счет:
- повышения энергоэффективности;
- дальнейшего расширения производства электроэнергии из возобновляемых источников; — внедрения тепловых насосов;
- изменений в поведении потребителей энергии.
Добавим, что подобные меры экономии газа эксперты МЭА предлагают в каждом своем докладе. Эксперты предпочитают не обсуждать их эффективность.
Европейские страны, не входящие в ЕС, пишут авторы доклада, могут внести свой вклад в сокращение спроса на природный газ на 3 млрд куб. м в 2023 году, в то время как неевропейские страны ОЭСР сократят свой спрос на 0,5 млрд куб. м за счет сочетания мер по повышению энергоэффективности, расширения производства возобновляемой энергии и изменений в поведении потребителей.
Потенциал сокращения спроса на природный газ в 2023 годах странах-членах TFG МЭА
Изложенные выше прогнозы в значительной степени девальвируются неопределенностью спроса на СПГ в Азии, прежде всего в Китае и Индии.
В базовом прогнозе спрос на природный газ в Китае в 2023 году вырастет на 6,5% (или на 24 млрд куб. м), однако общая неопределенность китайского спроса в докладе оценивается в 40 млрд куб. м.
В Индии, по прогнозам, общее потребление газа увеличится на 3%, что обусловлено более высоким потреблением газа в энергетическом секторе и продолжающимся, хотя и медленным, ростом в промышленном и городском газовом секторах.
В Японии спрос на газ сократится почти на 4% на фоне роста солнечной и атомной энергетики (благодаря дополнительным пускам и улучшению показателей работы уже запущенных энергоблоков).
В Корее в 2023 году спрос сократится еще на 2%, что обусловлено снижением расхода газа в энергетическом секторе в связи с запуском 2,1 ГВт новых мощностей, работающих на угле, перезапуском ядерного энергоблока Hanbit 4 мощностью 1 ГВт и вводом в эксплуатацию ядерного блока Shin Hanul 1 мощностью 1,4 ГВт, запланированным на вторую половину 2023 года.
В ЕС в базовом сценарии в 2023 году спрос сократится почти на 3% (или на 10 млрд куб. м) по сравнению с 2022 годом и составит 350 млрд куб. м. Это будет полностью обусловлено снижением спроса на газ для производства электроэнергии, который сократится почти на 20% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что дальнейшее расширение мощностей по производству ветровой и солнечной энергии позволит сократить сжигание газа в энергетическом секторе примерно на 12 млрд куб. м.
Мировые поставки СПГ в 2023 году вырастут на 4,5% (или 23 млрд куб. м), но поставок СПГ в Европу в 2023 году будет недостаточно, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС, считают эксперты МЭА. В базовом сценарии приток СПГ в ЕС увеличится примерно на 9% (или 11 млрд куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 140 млрд куб. м, что может произойти в базовом сценарии умеренного восстановления импорта азиатского СПГ на 3%.
Годовое изменение мировых поставок СПГ и ключевых поставок трубопроводного газа (2019-2023 гг.)
По мнению ИРТТЭК, все приведенные оценки страдают такой степенью неопределенности, что невозможно делать на их основе какие-либо надежные прогнозы функционирования европейского рынка газа и его потребления для выработки электроэнергии, в качестве сырья для промышленности и для обогрева помещений.
Из стран ЕС регулярно приходят сообщения о закрытии предприятий из-за роста стоимости газа и электроэнергии. Например, мировой концерн BASF сообщил о закрытии одного из двух своих аммиачных заводов в Германии и собирается до конца 2025 года сократить 700 рабочих мест. Всего планируется сократить 2600 рабочих мест на предприятиях по всему миру.
Похожие сообщения приходят и из других европейских стран: закрывают пекарни, британские пабы, мелкие магазины, хозяева которых не в состоянии отапливать помещения. Индустриальное производство в мире стагнирует или падает в некоторых странах. Ниже в первом столбце данные за последний месяц, по которому есть данные, по сравнению с аналогичным месяцем год назад.
Источник:
Возможны сценарии избытка СПГ на рынке, особенно после 2026 года, когда по планам должны войти в строй значительные сжижающие мощности.
Прогнозируемое увеличение мощностей по сжижению (млн тонн в год) в 2023-27 годах
По оценке IEEFA, спрос на газ в ЕС будет сокращаться, и примерно к 2029 году мощность терминалов регазификации СПГ превысит потребность ЕС в газе.
Прогнозируемый европейский спрос на газ и СПГ в сравнении с мощность импортный терминалов СПГ
Но у стран ЕС противоположное мнение. На 2 марта в общей сложности 22 государства-члена Европейского Союза выразили предварительную заинтересованность в увеличении потребности в газе более чем на 17 млрд куб. м в течение следующих трех лет.
Кстати, Shell в февральском докладе Shell LNG Outlook 2022 предлагает свой вариант развития мощностей по сжижению до 2025 года.
У компаний-потребителей газа и биржевых спекулянтов есть из чего выбирать.
Будущее европейской энергетики пока не определилось. Реализация множества объявленных проектов ветряной энергетики притормозилась, хотя официальные планы по ВИЭ Европейской комиссии остаются в силе. При этом набирает силу тенденция по строительству объектов атомной энергетики. На неформальном заседании Совета министров энергетики в Стокгольме 28 февраля в числе вопросов подготовки энергосистем к будущей зиме рассматривалось сотрудничество в области атома. Позиции стран расходятся, Франция выступает за скорейшее развитие АЭС, Испания и Германия – против. При этом всегда тонко чувствующая мировую конъюнктуру Польша свой выбор сделала: шесть польских университетов, энергетическая компания PKN Orlen и Министерство образования подписали письмо о намерениях по внедрению новых курсов, связанных с ядерной энергетикой, которые начнутся в предстоящем учебном году.
Дискуссия
Еще по теме
Еще по теме
Фонд Хазина
САНКЦИИ В ПОМОЩЬ?
Европа впервые нанесла санкционный удар по российскому газу
Gvido Pumpurs
настоящий латвийский пенсионер
В ЕВРОПЕ ЖДУТ БУМА РОССИЙСКОГО СПГ
Санкции ЕС сработают не так
Роман Самуль
блогер, активный гражданин
ПРОЩАЙ ЕВРОПОПА!
Крах режима Зеленского уже не за горами
Раймонд Балодис
ТРУСЫ ИЛИ КРЕСТИК?
Страны Европейского союза, в том числе Эстония и Литва в 2023 году закупили у России сжиженного природного газа на сумму 6,1 млрд евро.